崗位職責(zé)
1. 運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和金融業(yè)務(wù)機會，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略；
2. 為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及財富規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃 等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案；
3. 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資及財富規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程；
4. 與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率；
5. 全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標等各類業(yè)績目標；
6. 積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護積極向上的團隊文化；
7. 確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合公司的標準和規(guī)程。
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳（大專學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請）具有國際金融理財師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA 等）者優(yōu)先考慮；
2. 具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；
3. 善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力；
4. 積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作；
5. 有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
6. 具備較強的中文口頭及書面溝通能力；
